Esta ao rubro o mercado de apostas online na África do Sul. Continua a registar um crescimento exponencial, tendo duplicado o tamanho do sector de casinos físicos. De acordo com o relatório anual da National Gambling Board de 2022/23, o mercado de apostas online, que abrange as apostas desportivas e os casinos virtuais, representou 50,3% da receita bruta total de jogos de azar (GGR) no País, superando claramente as receitas provenientes dos casinos físicos, bingo e máquinas de pagamento limitado (LPMs).
Entre 2019/20 e 2022/23, as receitas das apostas online passaram de R8,8 bilhões para R23,7 bilhões, o que representa um crescimento de 169%. Esta evolução foi, em grande medida, acelerada pela migração dos jogadores para as plataformas digitais durante a pandemia de Covid-19, período em que os casinos físicos foram forçados a encerrar ou a operar com limitações severas.
Mudança no comportamento dos consumidores e Apostas Desportivas
O aumento das apostas desportivas online tem sido um dos principais motores deste crescimento no mercado digital. Desportos como o futebol, rugby e críquete são extremamente populares na África do Sul e o fácil acesso a estas apostas, aliado à conveniência das plataformas online, tem atraído um grande número de novos apostadores.
Além disso, as plataformas de apostas online investiram significativamente em estratégias de marketing, oferecendo bónus de registo, apostas gratuitas e aplicações móveis que permitem apostas sem consumo de dados. A SunBet, uma das principais plataformas online do grupo Sun International, reportou um aumento de 71,8% nas suas receitas online, o que sublinha o papel central destas plataformas na transformação do comportamento dos consumidores.
O papel dos casinos online e a concorrência com casinos físicos
Enquanto os casinos físicos continuam a desempenhar um papel importante no mercado de jogos de azar, os casinos online têm-se afirmado como concorrentes formidáveis, oferecendo uma vasta gama de jogos virtuais, desde máquinas caça-níqueis até jogos de mesa como o blackjack e a roleta.
Os casinos físicos têm enfrentado dificuldades para recuperar totalmente das perdas sofridas durante a pandemia, e o crescimento contínuo das plataformas online está a capturar uma parte significativa do mercado. Os custos operacionais mais baixos e a facilidade de acesso aos jogos online fazem com que estas plataformas continuem a crescer a uma velocidade superior.
Desafios e regulação
Apesar do crescimento impressionante, o mercado de apostas online enfrenta desafios regulatórios importantes. As autoridades sul-africanas estão cada vez mais preocupadas com os impactos sociais das apostas online, nomeadamente, o aumento dos casos de dependência de jogo e o impacto económico nas comunidades mais vulneráveis.
O Governo sul-africano está, por isso, a considerar medidas mais rígidas para regular o mercado, garantindo que as plataformas de apostas operem de forma ética e transparente. As autoridades estão igualmente focadas na fiscalização das actividades ilegais e na recolha de impostos, assegurando que a contribuição do sector para a economia nacional seja devidamente aproveitada.
Um olhar para o mercado de um trilhão de rands por ano…
Em termos de quantias apostadas menos quantias ganhas, as apostas online são estimadas em um negócio de R$ 26 bilhões na África do Sul. O crescimento das apostas online na África do Sul tem sido astronômico desde a pandemia da Covid-19.
Naquele ano, a receita (mais tecnicamente, receita bruta de jogo) em cassinos tradicionais caiu quase pela metade para R$ 10 bilhões (de R$ 19 bilhões). Ela se recuperou de forma constante desde então, e no ano passado chegou perto de R$ 17,5 bilhões. Mas os dias de crescimento em casinos já se foram há muito tempo.
A receita nos cinco anos entre 2015 e 2019 quase não se moveu (de R$ 17,8 bilhões para R$ 18,8 bilhões). No mesmo período, a fatia de mercado detida por operadores de apostas (corridas, casas de apostas físicas e online) dobrou de R$ 4 bilhões para R$ 8 bilhões. Isso viu sua fatia aumentar de 17% para 27%.
O bloqueio mudou tudo quando as corridas de cavalos cessaram e severas limitações foram impostas aos cassinos físicos (número de pessoas e horários de negociação).
O toque de recolher noturno (que em seu nível mais extremo começava às 21h) foi particularmente prejudicial.
Os operadores de apostas ultrapassaram os cassinos em 2020/21 e não houve como voltar atrás.
Em 2021, as apostas (±R$ 14 bilhões) já eram marginalmente maiores que os cassinos (±R$ 13 bilhões).
Troca de lugares
O National Gambling Board (NGB) diz que “uma troca impressionante” ocorreu entre apostas e cassinos.
“Começando no AF2020/21, quando as apostas se tornaram o modo de jogo dominante na África do Sul, sua rápida expansão continuou inabalável. Esses dois setores parecem estar trocando de lugar, com o cenário se tornando o inverso de uma década atrás.”
Até 2023, apostas e corridas (contadas como uma única categoria, dado o tipo de licença mantida pelos operadores) geraram receita de R$ 32,5 bilhões versus os R$ 17,4 bilhões relatados pelos casinos. Isso significa que eles detinham impressionantes 60% do mercado, com os cassinos respondendo por pouco menos de 30%.
Dessa categoria ‘apostas e corridas’, a Sun International (usando inteligência da indústria) estima que o mercado de apostas online seja 80% desse total. Isso significa que as apostas online na África do Sul são um negócio de R$ 26 bilhões, por receita bruta de jogos/apostas. Essa métrica é a receita que as empresas de apostas e casas de apostas geram com as pessoas fazendo apostas (em outras palavras, o valor apostado menos o valor ganho pelos apostadores).
A categoria geral de apostas e corridas tem crescido de 40% a 50% ao ano nos últimos dois anos, impulsionada principalmente por apostas online. Isso significa que as apostas online são quase certamente um negócio de mais de R$ 36 bilhões agora, o que as coloca em duas vezes o tamanho do mercado de cassinos físicos.
A indústria total (licenciada) relatou uma receita bruta de jogos de cerca de R$ 60 bilhões no ano passado. Isso foi sobre um faturamento total (quantidade de dinheiro) de R$ 1,1 trilhão, uma quantia que aumentou 40% em relação ao ano anterior!
De acordo com dados compartilhados pela MultiChoice durante seu Capital Markets Day de 2023, os três líderes no mercado local são Hollywoodbets, LottoStar e Betway. Ela estimou o tamanho do mercado local de apostas online em US$ 0,8 bilhão, o que era cerca de R$ 16 bilhões. Isso se alinha quase perfeitamente com a estimativa de 2022 com base nos dados do NGB.
O crescimento das apostas não é surpreendente
Nada disto é surpreendente, especialmente se assistirmos à televisão – especialmente à SuperSport (e se ouvirmos rádio comercial).
A LottoStar patrocina praticamente tudo na M-Net, e a maioria dos canais SuperSport são uma torrente constante de anúncios de várias operadoras de apostas, principalmente Betway, Hollywoodbets, World Sports Betting e SuperSport Bet.
A Betway agora patrocina até mesmo toda a PSL como patrocinadora principal (assumindo o lugar da detentora dos direitos DStv), sem mencionar a Hollywoodbets patrocinando a camisa do Brentford FC por quatro temporadas (o acordo terminará após a temporada atual).
Também é possível ver evidências disso nos resultados da Blue Label Telecoms. A receita dos chamados “vouchers universais” quadruplicou no último ano para quase R$ 16 bilhões. Apesar do nome, a esmagadora maioria deles está sendo usada para carregar crédito em sites de apostas online.
Os casinos tradicionais ainda são lucrativos
Os casinos tradicionais ainda são lucrativos e tremendamente geradores de dinheiro. Esta é a principal razão pela qual a Sun International está a comprar a Peermont – para o Emperors Palace. Toda a conversa sobre as perspectivas “omnichannel” continua sendo que a operação SunBet da Sun International é significativamente maior do que a PalaceBet da Peermont (esta última foi fechada desde então).
Ao justificar o acordo, a Sun International diz que “tomou uma decisão estratégica de se concentrar no crescimento da receita de jogos, tanto de suas plataformas físicas quanto online, para garantir que os ativos de jogos continuem sendo o principal gerador de lucros do Sun International Group”.
Ele acrescenta: “A Sun International acredita que os casinos físicos, embora maduros, continuarão a gerar um crescimento aproximadamente inflacionário nas receitas de jogos com margens e fluxo de caixa fortes, enquanto os jogos online têm um potencial significativo para crescimento de dois dígitos no médio prazo.”
A SunBet relatou uma receita bruta total de jogos de R$ 600 milhões nos primeiros seis meses deste ano. Mais da metade disso veio de slots online (o que não é surpresa, dado seu cliente principal), com jogos de cassino ao vivo em quase um quarto. As apostas esportivas seguem em R$ 100 milhões.
Sobre uma renda total de R$ 500 milhões nos seis meses, ela relatou um Ebitda ajustado (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 170 milhões. Isso já é mais lucrativo (em termos absolutos) do que sua unidade de pagamento limitado, Sun Slots (que os apostadores conhecerão como Grandslots).
No entanto, a unidade de apostas online (SunBet) já está sendo negociada na mesma margem que seus cassinos urbanos (33%). Espere que isso cresça ainda mais conforme o mercado continua a crescer.
Perspetivas futuras para o Mercado de Apostas Online
O futuro do mercado de apostas online na África do Sul parece promissor. A rápida expansão da digitalização e o desenvolvimento de novas tecnologias continuarão a alimentar o crescimento deste mercado, à medida que mais consumidores migram para as plataformas online. As inovações tecnológicas, como a inteligência artificial e realidade aumentada, prometem revolucionar ainda mais a experiência de jogo.
Contudo, a regulamentação será um elemento chave na manutenção da sustentabilidade do mercado. As autoridades precisam de equilibrar o crescimento económico com a protecção dos consumidores, garantindo que o sector opera de forma responsável. A concorrência entre plataformas como a SunBet e novos operadores emergentes, como a Easybet, será intensa, mas o sucesso futuro dependerá de uma gestão adequada e de políticas de regulação eficazes.
Fonte: O Económico