Dados da Autoridade Prudencial do Banco da Reserva da África do Sul, mostram que os bancos reduziram os empréstimos à medida que a inadimplência em produtos que vão de hipotecas a cartões de crédito aumenta.
Dados da Autoridade Prudencial do Banco da Reserva mostram que os bancos reduziram os empréstimos à medida que a inadimplência em produtos que vão de hipotecas a cartões de crédito aumenta.
Os bancos sul-africanos se beneficiaram muito do ambiente de aumento das taxas de juros, com os “Quatro Grandes” Absa, FNB, Nedbank e Standard Bank registrando lucros combinados de R$ 113,2 bilhões (7,46 bilhões de dólares americanos) no último ano fiscal.
No entanto, a medida em que as taxas permanecem mais elevadas por muito tempo, maior é o sofrimento financeiro desses bancos, uma vez que os empréstimos inadimplentes aumentam.
Os dados do Reserve Bank mostraram que os empréstimos inadimplentes do sector bancário estão em seus níveis mais altos em uma década e ainda estão aumentando. Isso pode reduzir os níveis de capital dos bancos e impactar negativamente sua lucratividade.
Para evitar que esse impacto seja muito severo, os bancos vêm reforçando gradualmente seus critérios de empréstimo e limitando a concessão de crédito.
Em seu relatório anual, a Prudential Authority disse que o crescimento de novos empréstimos foi moderado no início de 2024, enquanto a inadimplência disparou.
A extensão de crédito cresceu apenas 3,97% ano a ano até março de 2024, enquanto a inadimplência em hipotecas residenciais aumentou 36% no mesmo período.
Além disso, 9,9 milhões de sul-africanos com crédito activo deixaram de pagar três meses ou têm uma listagem adversa contra eles.
O regulador bancário do País disse que as reduções na concessão de crédito pelos bancos impactaram igualmente as pequenas e médias empresas (PMEs).
Grandes instituições financeiras endureceram seus critérios de empréstimos para esse sector, com a extensão de crédito para PMEs a crescer apenas 2,2%.
Os bancos começaram a trabalhar proactivamente com seus clientes para reestruturar empréstimos e garantir que eles permaneçam adequadamente capitalizados, implementando esforços rigorosos de contenção de riscos.
Os bancos continuaram a implementar vários ajustes na política de crédito, como férias de pagamento, alinhamento de datas de salário com datas de pagamento e implementação de estratégias preventivas, disse o regulador.
O maior banco da África do Sul em activos, o Standard Bank, disse que manterá suas torneiras de empréstimos firmemente fechadas após um aumento nas perdas de crédito.
Ele disse que um número crescente de clientes não consegue pagar seus empréstimos devido às altas taxas de juros e ao custo de vida mais alto.
Altas taxas de juros aumentam o custo do serviço da dívida, pois os pagamentos de hipotecas, financiamentos de automóveis e outras formas de empréstimo aumentam junto com a taxa repo.
Em uma teleconferência antes do encerramento do período de negociação, o CFO Arno Daehnke elaborou sobre os esforços do banco para reforçar seus critérios de empréstimo junto com seus pares.
“Nos cinco meses reformulados do ano passado, o crescimento da renda foi apoiado por maiores taxas de juros médias e maiores volumes transacionais de clientes, mas amortecido por menores receitas de negociação”, explicou ele.
Embora as mudanças nas taxas de juros tenham aumentado a receita líquida de juros, Daehnke disse que isso atrasou um aumento igual e oposto nas despesas com imparidade de crédito neste ano.
“Os elevados encargos de crédito resultaram em uma taxa de perda de crédito para o período acima do topo dos grupos através da faixa de meta do ciclo de 100 pontos-base.”
“Isso não é inesperado considerando o estágio do ciclo e o fato de que a taxa de perda de crédito é tradicionalmente maior nos primeiros seis meses do ano em relação ao segundo.”
Daehnke observou que esta é uma continuação dos esforços do banco para cortar empréstimos desde o início de 2023.
No geral, a demanda ainda supera a oferta, o que fez com que o Standard Bank tivesse que rejeitar pedidos de crédito.
O CEO do Standard Bank South Africa, Lungisa Fuzile, disse que, embora o crescimento do crédito às famílias esteja desacelerando, o banco continuará a financiar projetos de energia renovável em várias escalas.
Fuzile também disse que as famílias de renda mais alta continuam em uma posição forte e que o banco continuará a estender crédito a esses indivíduos.
No entanto, quanto mais tempo as taxas permanecerem elevadas, maior será o sofrimento financeiro desses bancos, à medida que os empréstimos inadimplentes aumentam.
Os dados do Reserve Bank mostraram que os empréstimos inadimplentes do sector bancário estão em seus níveis mais altos em uma década e ainda estão a aumentar. Isso pode reduzir os níveis de capital dos bancos e impactar negativamente sua lucratividade.
Para evitar que esse impacto seja muito severo, os bancos vêm reforçando gradualmente seus critérios de empréstimo e limitando a concessão de crédito.
Em seu relatório anual, a Prudential Authority disse que o crescimento de novos empréstimos foi moderado no início de 2024, enquanto a inadimplência disparou.
A extensão de crédito cresceu apenas 3,97% ano a ano até março de 2024, enquanto a inadimplência em hipotecas residenciais aumentou 36% no mesmo período.
Além disso, 9,9 milhões de sul-africanos com crédito ativo deixaram de pagar três meses ou têm uma listagem adversa contra eles.
O regulador bancário do País disse que as reduções na concessão de crédito pelos bancos impactaram igualmente as pequenas e médias empresas (PMEs).
Grandes instituições financeiras endureceram seus critérios de empréstimos para esse setor, com a extensão de crédito para PMEs crescendo apenas 2,2%.
Os bancos começaram a trabalhar proactivamente com seus clientes para reestruturar empréstimos e garantir que eles permaneçam adequadamente capitalizados, implementando esforços rigorosos de contenção de riscos.
Os bancos continuaram a implementar vários ajustes na política de crédito, como férias de pagamento, alinhamento de datas de salário com datas de pagamento e implementação de estratégias preventivas, disse o regulador.
O maior banco da África do Sul em activos, o Standard Bank, disse que manterá suas torneiras de empréstimos firmemente fechadas após um aumento nas perdas de crédito.
O Standard Bank afirma que um número crescente de clientes não consegue pagar seus empréstimos devido às altas taxas de juros e ao custo de vida mais alto.
Altas taxas de juros aumentam o custo do serviço da dívida, pois os pagamentos de hipotecas, financiamentos de automóveis e outras formas de empréstimo aumentam junto com a taxa repo.
Em uma teleconferência antes do encerramento do período de negociação, o CFO Arno Daehnke elaborou sobre os esforços do banco para reforçar seus critérios de empréstimo junto com seus pares.
“Nos cinco meses reformulados do ano passado, o crescimento da renda foi apoiado por maiores taxas de juros médias e maiores volumes transacionais de clientes, mas amortecido por menores receitas de negociação”, explicou ele.
Embora as mudanças nas taxas de juros tenham aumentado a receita líquida de juros, Daehnke disse que isso atrasou um aumento igual e oposto nas despesas com imparidade de crédito neste ano.
“Os elevados encargos de crédito resultaram em uma taxa de perda de crédito para o período acima do topo dos grupos através da faixa de meta do ciclo de 100 pontos-base.”
“Isso não é inesperado considerando o estágio do ciclo e o fato de que a taxa de perda de crédito é tradicionalmente maior nos primeiros seis meses do ano em relação ao segundo.”
Daehnke observou que esta é uma continuação dos esforços do banco para cortar empréstimos desde o início de 2023.
No geral, a demanda ainda supera a oferta, o que fez com que o Standard Bank tivesse que rejeitar pedidos de crédito.
O CEO do Standard Bank South Africa, Lungisa Fuzile, disse que, embora o crescimento do crédito às famílias esteja desacelerando, o banco continuará a financiar projetos de energia renovável em várias escalas.
Fuzile também disse que as famílias de renda mais alta continuam em uma posição forte e que o banco continuará a estender crédito a esses indivíduos.
Fonte: O Económico